公元215年(建安二十年)三月,曹操見劉備已取得益州,而漢中是益州門戶,“若無漢中,則無蜀矣”,劉備必然要攻取漢中。于是曹操搶先一步,率十萬大軍親征漢中張魯。五月,攻克河池,斬氐王竇茂;七月,曹操大軍進至陽平關(guān)(今陜西勉縣西北)。張魯聽說陽平關(guān)失守、逃往巴中。曹操進軍南鄭,盡得張魯府庫珍寶。十一月,張魯出降曹操,漢中遂為曹操所有。
公元217年(建安二十二年)春,曹操再次南征,率軍猛攻濡須口,擊敗孫權(quán),孫權(quán)派都尉徐詳求降[33] ,曹操同意,并允諾重新結(jié)為姻親。曹操主力退出漢中后,劉備向漢中發(fā)動進攻。
公元218年(建安二十三年),劉備親率大軍進至陽平關(guān),夏侯淵等人與劉備夾關(guān)對峙,曹軍多次擊退劉備軍猛烈攻勢 。七月,曹操親率大軍趕往關(guān)中,坐鎮(zhèn)長安,以便隨時指揮漢中戰(zhàn)局。同時,邊塞硝煙再起,曹操命曹彰、田豫北征,大破烏桓鮮卑聯(lián)軍。
公元219年(建安二十四年)正月,劉備自陽平關(guān)南渡沔水(今漢水),依山而進,駐軍于定軍山(今陜西勉縣東南),夏侯淵出兵與劉備爭奪地勢,被黃忠斬殺,曹軍大敗。之后,曹操親率大軍來奪漢中,但是劉備堅壁不出,曹軍與劉備軍相距數(shù)月,無利,遂放棄漢中。
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